Хаочен, молодой человек из мира, где рыцари традиционно защищают человеческие земли от демонов, стремится стать рыцарем. Для этого он проходит путь оруженосца, чтобы получить необходимые навыки. Во время тренировки в лесу он обнаруживает девушку, на которую нападают демоны в волчьем облике. Это событие приводит к его первому столкновению с реальной угрозой и необходимости защитить незнакомку. Конфликт происходит на фоне длительного противостояния между боевыми магами и демонами, длящегося

Существо, обладающее бессмертием и способностью менять форму, прибывает на планету. Изначально оно существует в виде одинокого камня, затем принимает облик мха, растущего на его поверхности. Спустя столетия существо переходит в форму мёртвого волка, продолжая своё развитие и наблюдение за окружающим миром. В процессе эволюции существо получает возможность принимать облик человека, превратившись в погибшего мальчика. Оно обретает человеческий облик, способность к мышлению, коммуникации и