Действие происходит на континенте Орбис. Молодой рыцарь Касель, завершивший ученичество, начинает поиски своего пропавшего брата. Его путь осложняется тем, что он ещё не обладает значительным опытом и признанием. В ходе путешествия Касель сталкивается с враждебными существами, населяющими мир, и узнаёт о растущей угрозе. К его поискам присоединяются несколько спутников: его давняя знакомая Фрея, странствующая волшебница Клео и охранник Рой. Вместе они формируют группу, способную противостоять

Второй сезон развивает события в мире, где большая часть населения погибла от неизвестного вируса. Выжившие, преимущественно дети, находятся под контролем вампиров, которые захватили города. Детей распределяют по специальным учреждениям, где они выполняют указания своих надзирателей. Группа подростков отказывается подчиняться этому порядку и формирует сопротивление. Их цель - изменить сложившуюся систему, а один из участников группы ставит задачу полного уничтожения вампиров. В новом сезоне