Граф Сиэль Фантомхайв и его дворецкий Себастьян Михаэлис выполняют поручения королевы Виктории. Их новое задание связано с расследованием серии смертей в южных районах Германии. Жертвы, побывавшие в так называемом Лесу оборотней, умирали после проявления специфических симптомов: опухания лица, истончения кожи. Сиэль со своими слугами отправляется в этот регион, известный местными мифами и легендами. Лес представляет собой не только место преступлений, но и область концентрации древних сил.

Чжугэ Кунмин был стратегом, управлявшим тремя королевствами и участвовавшим в многочисленных военных конфликтах. Его способности позволяли ему применять сложные тактические решения в ходе сражений и политических интриг. Прожив долгую жизнь, полную противостояний, он перед смертью столкнулся с обстоятельствами, которые привели к его перерождению в другом мире. После перерождения Кунмин оказывается в современном Токио, где сталкивается с совершенно иным укладом жизни. Город характеризуется

Курото Накано работает в офисе и живет один. Его повседневность состоит из работы до позднего вечера, возвращения домой, ужина и сна. Он не стремится к изменениям и полностью сосредоточен на своей профессиональной деятельности, привыкнув к такому уединенному образу жизни. Однажды, вернувшись домой, Курото обнаруживает в своей квартире девушку с лисьими ушами и хвостом. Она представляется как Сэнко, кицунэ, возраст которой составляет 800 лет. Сэнко объясняет, что ее цель - помочь Курото изменить

Япония на протяжении тысячи лет подвергалась нападениям демонов, существ, представляющих угрозу для людей. Человечество долгое время не имело эффективных средств защиты. Противодействием этим существам занимается организация охотников на демонов, чья основная задача - поиск и уничтожение прародителя демонов по имени Кибуцудзи Мудзан. Считается, что его гибель приведет к исчезновению всех остальных демонов. Кибуцудзи Мудзан представляет собой сложную цель, демонстрируя высокие способности к

Ко Ямори - старшеклассник, который внешне поддерживает успешную социальную жизнь и хорошую успеваемость. Внутреннее состояние Ко характеризуется постоянной тревогой и нарушениями сна. Это приводит его к решению покинуть школу в попытке изменить свою жизнь, однако это действие не приносит ожидаемого облегчения, а лишь усугубляет его бессонницу. В период ночных скитаний по городу Ко встречает девушку по имени Надзуна Нанакуса. Она демонстрирует способность распознавать его внутренние конфликты.