Усио не верит в существование демонов, несмотря на рассказы своего отца о древних преданиях. Он считает эти истории вымыслом и часто спорит с отцом на эту тему. Жизнь Усио протекает обычным образом, пока он не обнаруживает в подвале своего дома ранее неизвестную ему дверь. Поддавшись любопытству, Усио открывает дверь и находит потайную комнату. Внутри, прикованный к стене большим железным мечом, находится демон по имени Тора. Испугавшись, Усио покидает комнату, но оставляет дверь открытой.

Ю Отосака обнаруживает у себя способность вселяться в тела других людей на короткие промежутки времени. Он использует эту возможность в академических целях, контролируя отличников во время экзаменов для получения высоких оценок. Благодаря этому методу он заканчивает младшую школу с отличными результатами и поступает в старшую школу, сохраняя статус успешного ученика. В новой учебной среде Ю планирует продолжить свою схему, рассчитывая на дальнейшее поступление в престижное высшее учебное

Частная академия Хатамицу расположена недалеко от Токио. Это учебное заведение для девушек известно строгими академическими стандартами и дисциплиной. Впервые за всю историю существования школы в неё принимают пятерых юношей: Такэхито, Синго, Дзёдзи, Киёси и Рэйдзи. Они становятся единственными учениками мужского пола среди более чем тысячи студенток. Вскоре после прибытия юношей арестовывает студенческий совет. Причиной ареста становится их попытка подсмотреть за девушками в душевых. После

Юки - ученица старшей школы, которая ценит учебный процесс и проводит много времени с двумя подругами, Куруми и Рисан. Они часто находятся вместе в школьном здании, где также присутствует куратор клуба Мегуми. Юки настолько комфортно чувствует себя в школе, что иногда остается там на ночь, не подозревая о событиях за ее стенами. Вне школы город превратился в руины, а улицы заполнены агрессивными зомби. Подруги и Мегуми скрывают от Юки эту информацию, пытаясь оградить ее от реальности. Однако

Бай Ючу провел детство в клане Итидао, где подвергался систематическим издевательствам. Ему запрещали общаться с девушками и отбирали сладости, что являлось важной частью рациона для бедных слоев населения. Эти обстоятельства сформировали его характер, сделав его жадным и одержимым идеей мести. В определенный момент Бай Ючу встречает Цшан Су Су, которая работает свахой среди лисиц-оборотней. Он видит в этом браке возможность реализовать свои планы. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется,

Танака - ученик старшей школы, который не поддерживает социальных контактов с одноклассниками. Его характеризуют как необщительного и апатичного человека, избегающего учебной и физической активности. Такое поведение привело к тому, что коллектив класса предпочитает его игнорировать, что, по всей видимости, соответствует желаниям самого Танаки. Ситуация меняется с появлением в классе нового ученика по имени Оота. Этот подросток демонстрирует высокую активность, сразу записывается в несколько