Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди сосуществуют. Опаздывая на занятия, она сталкивается с новым учеником - зверочеловеком по имени Цунаги, переведенным в ее школу в рамках интеграционной программы. Эта встреча вызывает у Мари замешательство, поскольку ей предстоит учиться рядом с существом, чья физическая форма и повадки отличаются от человеческих. По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она отмечает не только его физические особенности, но