Мари, старшеклассница, проживает в городе, где люди и зверолюди ведут совместную жизнь. В рамках программы интеграции в её школу переводят зверочеловека по имени Цунаги. Их первая встреча происходит, когда Мари опаздывает на занятия. Для Мари необходимость учиться рядом с существом, обладающим нечеловеческой внешностью и силой, становится неожиданностью, вызывающей у неё замешательство. По мере совместного обучения Мари начинает лучше узнавать Цунаги. Она наблюдает не только за его физическими

Шиничи Тиаки продолжает работу в качестве главного дирижера оркестра Ру-Марле, что способствует росту его профессиональной репутации. Мегуми Нода, известная как Нодамэ, обучается игре на фортепиано в Парижской консерватории, развивая свои навыки. Отношения между ними становятся более напряженными из-за успехов Тиаки и его общения с пианистом Руи Соном, что вызывает у Нодамэ чувство соперничества. Нодамэ принимает решение участвовать в международном конкурсе пианистов, несмотря на рекомендации

Старшеклассник Тацуте Отори ведет обычную школьную жизнь. В его класс переходит новая ученица Луна Исикава, чья аристократичная внешность и сдержанное поведение вызывают интерес у окружающих. Однажды Тацуте замечает, как Луна в пустом классе прячется и ест шоколад, страдая от голода. В ходе разговора выясняется, что Луна является вампиром, но не способна правильно пить кровь, и ее потребности удовлетворяют только сладости. Тацуте предлагает Луне свою помощь в обучении правильным укусам. Они

В центре сюжета находятся персонажи, обладающие навыками бойцов. Их основная деятельность связана с противостоянием различным противникам, часто с целью защиты других людей. Каждый из них движется к своей конкретной цели, что определяет их действия и решения на протяжении повествования. История включает в себя как персонажей, действующих в одиночку, так и тех, кто работает в группе. Им предстоит столкнуться с противниками, представленными разными существами и организациями. Одной из сюжетных